Juntar cadastros duplicados

Quando a mesma criança foi cadastrada duas vezes, com o nome escrito de jeitos diferentes, junte os dois cadastros num só. O histórico, o gasto e o Ranking voltam a contar a criança inteira.

Na tela Clientes, busque pelo nome para ver os dois cadastros lado a lado.

1. Clique em Unir com outro cliente, o segundo botão, na linha do cadastro que vai ficar.

O mesmo cliente cadastrado duas vezes. (1) Unir com outro cliente, na linha do cadastro que vai ficar.

A janela Unir clientes abre com esse cadastro em Cliente que vai continuar. O botão Unir clientes, no alto da tela, abre a mesma janela com os dois campos vazios.

2. Em Cliente que será unido a ele, digite pelo menos duas letras do nome e clique no cadastro repetido.

No segundo campo, digite o nome e (2) clique no cadastro repetido.

As sugestões mostram CRM para quem tem cadastro e Sem cadastro para quem entrou sem a chave Usar CRM?. Escolheu errado? Clique em Trocar.

3. Em Revise os dados antes de confirmar, confira os campos. Eles vêm preenchidos com o cadastro que vai continuar. Onde o outro cadastro tem um valor diferente aparece o botão Usar esse, que troca pelo valor do outro. Você também pode digitar direto no campo.

A revisão: os campos vêm do cadastro que fica. (3) Usar esse troca pelo valor do outro cadastro.

4. Role até o fim da janela e clique em Confirmar união.

No fim da janela, (4) Confirmar união.

O Recreato mostra Clientes unidos com sucesso.

Depois de unir: um cadastro só, com as visitas e o gasto dos dois.

O que a união faz

• Visitas: todas as visitas do cadastro repetido passam para o cadastro que continua, com a data, o pacote e o tempo de cada uma.
• Pagamentos e produtos: vão junto com as visitas. Nenhum valor é apagado, cobrado de novo ou somado duas vezes; o Gasto do cadastro que fica passa a ser a soma dos dois.
• Relatórios: as visitas antigas do cadastro repetido passam a aparecer com o nome do cadastro que continua.
• Cadastro repetido: some da tela Clientes e das sugestões da entrada.
• Dados da criança: o cadastro que fica guarda o que estava nos campos da revisão.

Se as duas crianças estiverem no salão, com a entrada aberta, o Recreato não une e avisa Os dois clientes estão com visita aberta. Finalize uma das visitas antes de unificar. Registre a saída de uma delas e tente de novo.

Cuidado

A união não pode ser desfeita pela tela. Antes de clicar em Confirmar união, confira o nome em Cliente que será unido a ele e o Nome da criança da revisão, que vem do cadastro que continua.

Em Cliente que vai continuar, escolha sempre o cadastro com CRM. Se o que continua for Sem cadastro, ele continua sem cadastro e o resultado não aparece na tela Clientes.